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央行周末大利好 A股怎么走?十大券商最新研判:市场调整结束 大涨要来了?!
这个周末,依旧大事不断,资管新规过渡期延至2021年底,8月4日开始创业板注册制打新,新的一周是否牛市依旧?券商分析师们又有啥新的研判?基金君整理了一周影响股市大事,以及最新的券商观点,供大家投资参考。
周末影响股市大事一览
1、下半年经济工作怎么干:国内大循环为主体,加快形成新发展格局
中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。
点评:中信证券称,政策将继续发力,经济持续恢复向好的势头会延续,预计下半年经济增速有望实现6-7%左右。财政政策更加注重对经济的实际拉动效果,预计后续财政政策将更加细化。在货币政策层面,此次政治局会议并没有改变4月以来的整体政策基调,仍然将“宽信用”摆在了突出的位置,继续要求保持货币供应量和社会融资规模合理增长
2、利好90万亿元市场,资管新规过渡期延至2021年底
按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。
点评:资管新规过渡期延长有助于缓解银行资本压力和企业还款压力,达到实体与银行“双赢”效果。当前银行面临的政策环境有边际向好趋势,有助于对板块的悲观情绪修复。
3、证监会:强化对杠杆资金的监测,防范和打击体系化、规模化场外配资
7月30日,中国证监会召开2020年系统年中工作会议暨警示教育大会。会议强调,坚持标本兼治,坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。加强风险研判,强化对杠杆资金的监测,防范和打击体系化、规模化场外配资,努力走在市场曲线的前面,促进资本市场平稳发展。加大私募基金风险防范和监管,加快推动出台《私募基金条例》,出台私募基金规范经营的底线要求,稳妥推进高风险个案处置。
4、发改委:细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措
近日国家发展改革委召开上半年发展改革工作视频会议。会议强调,要突出工作重点,着力稳定经济运行,细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措,坚定不移扩大对外开放,确保如期实现脱贫目标,力保产业链供应链稳定,全力保障粮食能源安全,大力推进重点改革任务,实施好区域城乡重大战略,强化就业民生保障。
5、中芯国际:拟合作开展28纳米及以上集成电路项目
中芯国际31日晚间公告,公司与北京开发区管委会订立合作框架文件,双方有意就发展及营运该项目于中国共同成立合资企业。该项目将分两期发展。据计划,合资企业将从事发展及营运该项目,该项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路,目标为该项目的首期最终达致每月约100,000片12吋晶圆的产能。该项目的第二期将基于客户及市场需求于适当时开展。
6、并购重组再迎调整
7月31日,证监会发布《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见证券期货法律适用意见第15号》《监管规则适用指引-上市类第1号》。业内人士表示,此举是为了全面落实新《证券法》等上位规定,进一步深化“放管服”改革,提高监管透明度,明确市场主体预期,释放并购重组市场活力。
7、百股解禁洪峰将至
最新数据显示,按照7月31日收盘价计算,8月份将迎来未来三个月解禁小高峰,但较7月份大幅下降,解禁市值达到3821.3亿元,解禁股数量达到254.76亿股,科创板15股解禁市值合计超过250亿。整体来看,解禁压力较大的依然以科技股、医药股为主。从行业来看,电子行业11股解禁市值合计超过1400亿,占八月份解禁总市值比例近四成;医药生物股解禁总市值超600亿,化工、公用事业股解禁总市值均超过250亿。
8、一周19只新股!
“超级超级打新周”来了!根据目前安排,若无变化,8月3日-7日将有19只A股网上发行。其中,6只为创业板注册制下的首批新股,7只为科创板新股,5只为上交所主板新股,1只为深交所中小板新股。
证监会首席律师焦津洪表示,对于集体诉讼,社会各界和广大的投资者一直抱有非常殷切的期待。证券集体诉讼的落地实施,对于提高资本市场的违法成本、保障投资者合法权益、确保注册制改革行稳致远乃至整个资本市场的持续健康稳定发展都具有非常重要的意义。
9、证监会核发3家企业IPO批文
近日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:无锡派克新材料科技股份有限公司,宁波市天普橡胶科技股份有限公司,北京新时空科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。
10、白宫内部出现意见分歧,微软暂缓TikTok收购案
据美国媒体当地时间周六晚间报道,受到特朗普公开反对收购案影响,微软已经暂停了收购字节跳动旗下短视频应用TikTok的进程,等待白宫给出进一步解释。特朗普周五晚间在空军一号上接受记者采访时表示,他更倾向于封禁TikTok,而并非支持其出售业务。
十大券商最新研判
1、中信证券:有冲击即入场,布局下一轮上涨
有冲击即入场,布局下一轮上涨。预计8月A股依然处于向上有海外扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中;同时,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚。
首先,外部扰动中期影响有限,但短期会影响市场情绪造成波动。
其次,国内基本面持续修复,但市场对政策中期宽松基调的共识重新凝聚还需要时间。
同时,预计市场流动性8月依然处于平衡状态。在经历了业绩验证和解禁高峰以及海外疫情和中美分歧逐渐明朗之后,预计A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续。
8月份,处于均衡状态的A股受到的任何冲击,都是宝贵的入场机会,也是布局A股下一轮上涨的重要窗口。
配置上建议关注3条主线。首先,建议继续重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;其次,增配景气持续改善的可选消费板块,包括汽车、家电和社会服务等;再次,关注美元走弱和大宗商品价格上行逻辑下的有色板块,包括铜、钴等。
2、国泰君安:突破3500还需要时间
国泰君安策略团队发布研报称,1)我们需要放下突破的执著。历史筹码密集区域,叠加中美关系不确定因素、宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题,‘突破3500还需要时间’。
2)我们需要对震荡区间的下沿保持足够的信心。中美发酵的路径难以准确预判,但是“以国内大循环为主体”的思维将逐步占主导位置,中美背后的风险评价指标正在经历下行的过程。同时金融服务实体背景下,创业板注册制在即,未来逐季上行的‘盈利’、比市场预期更为持久的‘宽松流动性环境’以及国内资本市场‘改革预期’,均是支撑市场下沿的关键因素。
3)风险偏好因素为主导,那么‘依靠风险特征选股’是个不错的选择。
3、海通证券:市场短期调整结束,中期向上格局不变
牛市3浪上涨的中期趋势没变,短期调整源于事件性因素干扰,参考历史,调整大概率已经结束。
3浪上涨源于资金面+基本面双轮驱动:宏观流动性偏松格局没变,微观资金入市继续,库存周期和政策发力推动基本面回升。
这是转型升级牛,科技+券商的主线继续,三季度兼顾基本面回升快的早周期行业,四季度重视低估品轮涨。
4、招商策略:涨势犹在,合利而动
8月份从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好看,有以下行业选择思路,第一,关注中报可能集中超预期的领域,可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT;第二,符合730政治局会议和国内大循环提法的领域;总体来看,科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。
联系我时,请说是在老客网上看到的,谢谢!